Siegel der Fonds Finanz für IDD-konforme Fachvorträge

Für Vermittlerinnen und Vermittler ist das Thema Weiterbildung durch die Einführung der IDD(1) grundlegend verändert worden. Die IDD gilt in allen EU-Ländern und trat mit nationalem Recht in Deutschland am 23. Feburar 2018 in Kraft.

Die nationale Umsetzung greift bei vielen Themen, die den Vermittler betreffen und auch die Weiterbildung hat eine entscheidende Veränderung erfahren. Seit dem Jahr 2018 gilt die jährliche Weiterbildungsverpflichtung, von 15 Stunden, die Pflicht ist für alle Vermittler und auch Mitarbeiter, die vertrieblich agieren wie z.B. dem Kunden Angebote machen und ihn beraten, Versicherungen abschließen oder den Kunden bei der Vertragserfüllung, insbesondere im Schadenfall unterstützen.

IDD-konformer Nachweis

Bei den Weiterbildungsmaßnahmen musst du darauf achten, dass diese IDD-konform sind und für deine Weiterbildungsverpflichtung angerechnet werden können.

Die Konformität liegt vor, wenn die Weiterbildungsmaßnahme mindestens die Aufrechterhaltung der Fachkompetenz oder deiner personalen Kompetenz gewährleistet. Darüber hinaus muss für die Weiterbildungsmaßnahme eine Planung zugrunde liegen, sie systematisch organisiert und die Qualifikation derjenigen, die die Weiterbildung durchführen, gewährleistet sein. Die Fonds Finanz kennzeichnet die IDD-konformen Weiterbildungsmaßnahmen mit einem Siegel.

IDD-konform bedeutet, dass Vermittler für den erfolgreichen Besuch der Vorträge Zertifikate erhalten, die jeder Makler selbständig sammelt und für einen Zeitraum von fünf Jahren ab Kalenderjahrende sicher archiviert. Die IHK stellt in Deutschland die Aufsicht für die Weiterbildungsverpflichtung dar. Sie kann beim Gewerbetreibenden eine Erklärung für die Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung anfordern, in der er für sich und seine zur Weiterbildung verpflichteten Beschäftigten die Erfüllung der Verpflichtung bestätigt und dokumentiert.

IDD-konforme Vorträge auf der MMM-Messe

Im Rahmen der Münchner Messe am 19. März 2024 im MOC Veranstaltungscenter kannst du ohne Zusatzgebühren IDD-konforme Zertifikate erhalten.

Alle Angebote, die die gesetzlichen Vorgaben der Weiterbildungsverpflichtung erfüllen, haben wir für dich zusammengefasst.

Generell gilt: Bei Betreten des Raumes eines IDD-konformen Vortrages erhältst du einen Handzettel, der von dir persönlich vollständig auszufüllen, zu unterschreiben und am Ende des Vortrages abzugeben ist. Für die Erstellung der IDD-Teilnahmezertifikate werden durch die Fonds Finanz nur vollständig vorliegende Handzettel bearbeitet.

Themenschwerpunkt „Versicherungen“
Uhrzeit Raum Vortragstitel Referent
11:00 – 11:45 C 112 Darauf musst du bei BU-Bedingungen achten – relevante Punkte im Leistungsfall Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Philipp Wenzel
11:00 – 11:45 F 106 Die Unfallversicherung der InterRisk – Assistanceleistungen bei der Auswahl einer UV InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group – Marcus Stephan
11:00 – 11:45 E 124 7 gute Gründe für die Basisrente – Gegenargumente gegen Gegenargumente WWK Lebensversicherung a.G – Christian Wickles
11:30 – 12:15 F 111

Die Gewerbe All Risk Deckung der Bayerischen – inklusive Gruppen-Unfallabsicherung mit 10 Mio. Euro Existenzbudget

 die Bayerische – Johann Wastian
11:30 – 12:15 F 130 Neue und innovative Produktkonzepte der Continentale für die Arbeitskraftabsicherung – Zielgruppen-Produktlösungen jenseits von Grundfähigkeitsversicherungen Continentale – Jessica Bergmann, Thomas Pollmer
11:30 – 12:15 E 218 Die Gewerbeberatung der INTER – Betriebshaftpflicht Bau, Betriebsinhalt, Betriebsgebäude INTER Versicherungsgruppe – Andreas Krüger
12:00 – 12:45 E 102 Betriebliche Arbeitskraftabsicherung mit BU-Kapital ohne Gesundheitsprüfung – hilf, deinen Kunden bedingungslos abzusichern Pension Benefits AG – Andreas Hofmann
12:00 – 12:45 F 213 Highlight Krebs-Scan der HanseMerkur – Vorsorge für deine Kunden mit dem Tarif ZY und EKV2 EGO2 HanseMerkur Krankenversicherung AG – Hartmut Zillner
12:30 – 13:15 E 119 Die Schwere Krankheiten Vorsorge im Fokus – finanzielle Folgen einer schweren Krankheit effektiv absichern FPK GmbH – Frank Peters
12:30 – 13:15 F 112 Die Betriebshaftpflicht- und Inhaltsversicherung der BGV – ausgezeichnete Lösungen für deine Gewerbekunden BGV Badische Versicherungen – Tina Osemann, Hendrik Kühn
13:00 – 13:45 F 106

Die Personenversicherung der Condor und R+V – Konzepte für neue Kundengruppen

 R+V Krankenversicherung AG – Lars Hofedank, Daniel Kastenholz
13:00 – 13:45 E 124 Die zukunftsweisende Vorsorgelösung für Kinder – NÜRNBERGER Vermögensaufbau4Kids NÜRNBERGER Lebensversicherung AG – Marco Sommer
13:00 – 13:45 F 129 Die Neuerungen der Allianz Leben zu Januar 2024 und Highlights der Allianz Kranken – Beratungsansätze der Allianz Leben und Allianz Kranken Allianz – Johannes Bischel, Markus Elsner
13:30 – 14:15 F 111 Rehabilitation in der Krankenversicherung – Wissenswertes zur Rehabilitation in der KV-Beratung MEDI-KOST – Hagen Engelhard
14:00 – 14:45 F 129 Die Ruhestandsplanung der Standard Life – professionelle Beratung und individuelle Lösungen Standard Life – Nikolina Saric, Matthias Pendl
14:30 – 15:15 F 111 Die BU-Versicherung unter Berücksichtigung der Psyche – der Faktor Mensch ist gefragt die Bayerische – Panos Kalantzis
14:30 – 15:15 E 218 Betriebliche Vorsorge als Aufgabe von Arbeitgebern – ein Marktüberblick mit aktuellen Chancen für die bAV Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Michael Hettich
15:00 – 15:45 F 106 Der neue Kfz-Tarif der KRAVAG Allgemeinen und die Technische Versicherung der R+V – Neuerungen und Mehrwerte der Tarife R+V Allgemeine Versicherung AG – Thomas Kolz, Benjamin Andres
15:00 – 15:45 E 124 KV Beratung 2.0 mit dem SDK Beratungstool – verständlich von der Bedarfsanalyse zum Zieltarif SDK Süddeutsche Krankenversicherungs AG – Philip Pfretzschner
15:30 – 16:15 F 111 Schadenfrei in der Wohngebäudeversicherung mit der Bayerischen und Grohe – Wissenswertes für deine Beratung die Bayerische – Maximilian Buddecke
15:30 – 16:15 F 130 GemeinsamGesund – die neue betriebliche Krankenversicherung des Münchener Vereins – Beratungsansätze für deine Kunden Münchener Verein – Ewald Hecker, Klaudia Skoro
16:00 – 16:45 E 102 Die bAV und bKV Beratung – mit Benefits für glückliche Mitarbeiter sorgen Pension Benefits AG – Bernd Steinhart
16:00 – 16:45 F 106 Die betriebliche Krankenversicherung der ARAG – ARAG Budget Flex ARAG Krankenversicherungs AG. – Dennis Wolf
16:30 – 17:15 F 112 Blick hinter die Kulissen im Underwriting – Swiss Life Innovationen und tägliche Praxis eines AKS Versicherers Swiss Life AG – Alexander Bofinger, Sascha Wanke
16:30 – 17:15 E 218 Die Highlights mit SIGNAL IDUNA im Lebensversicherungsgeschäft 2024 – die neue Fondspolice und Produkt-Updates in der BU/DU SIGNAL IDUNA – Dominik Shaukat
17:00 – 17:45 F 106 Der neue „alte“ Versicherungstarif der Canada Life – GENERATION private plus Canada Life Assurance Europe plc – Ulrich Strunz
17:00 – 17:45 F 129 Highlights der neuen Firmen Gebäudeversicherung der Allianz – schnell und einfach mit dem Tarifrechner Allianz Versicherungs-AG – Merle Heisch, Wolfgang Bauer

Themenschwerpunkt „Vertrieb“
Uhrzeit Raum Vortragstitel Referent
12:00 – 12:45 F 129 Baloise Best Invest: Mit dem Zuzahlungsturbo Kunden begeistern Baloise Lebensversicherung AG – Olaf Rahtz
12:30 – 13:15 F 130 Erfolge mit der DIN 77230 – mit System zum Premiummakler DEFINO Institut für Finanznorm AG – Dr. Klaus Möller
13:00 – 13:45 E 102 Ganzheitliche und individuelle Beratung mit den VorFina-Lösungen – so findest du eine passende Lösung auf alle Bedarfsfragen VorFina GmbH – Nicolas Plögert
13:30 – 14:15 F 130 Neue interaktive Elemente in bridge – erhalte mehr Weiterempfehlungen Bridge ITS GmbH – Dr. Frederick Steinke
14:00 – 14:45 F 106 Gewerbe-Sach und Thinksurance – Gewerbekunden beraten Fonds Finanz Maklerservice GmbH – Dennis Wolfram
15:00 – 15:45 E 102 Beschleunige deine Arbeitsabläufe mit den neuen Endkunden-Formularen in der Beraterwelt – Zeit sparen dank digitaler Datenerhebung VorFina GmbH – Nicolas Plögert
16:00 – 16:45 D 106 Steuerfreie Fondspolice & Schenkung mit Veto-Recht – Umsetzung durch die Helvetia CleVesto Produktfamilie Helvetia Leben Maklerservice GmbH – Michael Stock
17:00 – 17:45 E 102 Gewerbe im Wandel – Beratung mit der Thinksurance Gewerbeplattform Thinksurance GmbH – Matthias Christ

Themenschwerpunkt „Recht“
Uhrzeit Raum Vortragstitel Referent
11:30 – 12:15 E 119 Vermeide Haftungsfallen beim Wechsel in die Maklerschaft – rechtliche Grundlagen und Tipps FERLING Rechtsanwälte – Michaela Ferling
12:30 – 13:15 Studio E/F Aktuelles aus der Gewerbeversicherung mit Schwerpunkt Cyberversicherung – rechtliche Grundlagen Wirth-Rechtsanwälte – Tobias Strübing
13:30 – 14:15 Studio E/F Aktuelle Rechtsprechung im Versicherungsrecht – Regulierung, Urteile und praktische Überlebenstipps

Wirth-Rechtsanwälte – Norman Wirth
15:30 – 16:15 Studio E/F Notfall- und Nachfolgeplanung für Versicherungsvermittler – rechtssicher vorbereitet für den Ernstfall Paluka Rechtsanwälte Loibl Specht PartmbB – Ulrike Specht
16:30 – 17:15 Studio E/F Leistungs- und Haftungsfälle mit Schwerpunkt Berufsunfähigkeitsversicherung – praktische Beispiele und Handlungsempfehlungen Wirth-Rechtsanwälte – Tobias Strübing

Themenschwerpunkt „Social Media und Digitalisierung“
Uhrzeit Raum Vortragstitel Referent
15:00 – 15:45 C 112 Persönlicher Kundenkontakt vs. digitaler Avatar im Versicherungswesen – praxisrelevante Ansätze der Verknüpfung von klassischer Finanzdienstleistung und Online-Welt 4leads GmbH – Benjamin Oestreich

MaBV-konforme Vorträge auf der MMM-Messe
Uhrzeit Raum Vortragstitel Referent
14:30 – 15:15 E 119 Immobilienverkaufsansätze für Versicherungsmakler – die Immobilie als Kapitalanlage und Altersvorsorge HNG Verwaltungs AG / SystemImmo – Christian Dannat

 

(1) IDD ist die Abkürzung für Insurance Distribution Directive. Es handelt sich dabei um eine Versicherungsvertriebsrichtlinie der Europäischen Union. Sie gilt in allen EU-Ländern und tritt mit nationalem Recht n Kraft. Die Grundlage für die Umsetzung in Deutschland ist das am 07. Juli 2017 verabschiedete Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes, sowie die sich daraus ableitende Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb. Die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie wurde durch die nationale Gesetzgebung am 27. September 2018 im Bundestag und am 23. November 2018 durch den Bundesrat beschlossen. Mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 19. Dezember 2018 wurde sie rechtskräftig.