Vortragsthema Die neue Kunden-App zur Fonds Finanz Beraterwelt von VorFina: Vertragserfassung durch Kunden & einfache Bestandsübertragung
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen anhand der Fonds Finanz Beraterwelt und FINGO-INSURE, wie sie die Kundenkommunikation über digitale Medien verbessern und diese für ihre Kundenberatung nutzen können.
Inhalt des Vortrags – Konfiguration der Maklervollmacht und Datenschutzeinwilligung
– Vorteile der Kommunikation über eine Kunden-App und einer vom Kunden initiierten Bestandsübertragung
– Erstellung individueller Fragebögen, Versand an Kunden, Auswertung der Kundenantworten und Vorlagen für Beratungsansätze
– Möglichkeiten zu Weiterverarbeitung der Kundendaten im MVP und Beratungsansätze
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit 45 Minuten
Firmenname VorFina GmbH
Referentin Markus Pangerl
Funktion der Referentin Produktmanager App