Vortragsthema Ganzheitliche und individuelle Beratung mit VorFina: So findest du die passende Lösung für alle Bedarfsfragen
Zielgruppe Alle Versicherungsvermittler und -makler
Lernziel des Vortrags Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finanzanalyse umfassend beraten können. Sie sind fähig, die individuelle Situation einzuschätzen und diese ihrem Kunden zu erläutern.
Inhalt des Vortrags

– Biometrie Check für Angestellte
– ganzheitliche Beratung für individuelle Lebens- und Berufssituationen
– VorFina Schichtenvergleich
– Erstellung und Verwendung individueller Fragebögen im Analysegespräch
Methode/ Medien Vortrag mit Präsentation
Lernzeit 45 Minuten
Firmenname VorFina GmbH
Referent Nicolas Plögert
Funktion des Referenten COO